比特币价格屡破新高,普通人如何拥有第一个比特币?

比特币无疑是今年表现最好的资产。随着Paypal开放加密货币购买服务,灰度持仓量不断增加,加密市场的交易量和关注度节节攀升,比特币的价格已突破2017年的高点,越来越接近20000美元。

 

上市公司和传统金融机构对于加密市场的关注,似乎预示着这是个“机构牛”,机构资金被作为推动上涨最大的动力。不过,所谓“机构牛”也只是市场的流行观点,资管机构又是如何看待这次的行情上涨的呢?

 

全球放水,机构关注另类资产配置交易需求

 

知名全球化加密金融服务机构Amber Group CPO Annabelle Huang从机构的视角分析了几个上涨的原因,她认为放眼全球放水的宏观大背景,传统资产在通胀贬值,资本都在找收益更高的投资机会,包括机构在内的投资者会关注比特币,将其作为另类资产配置。Microstrategy、Square等都对外宣称用公司自有资产配置了比特币,这也是对市场信心的认可。

比特币价格屡破新高,普通人如何拥有第一个比特币?

数据来源:东方财富网

 

除资产配置外,更多的机构产品开始支持用户持有和交易加密资产,满足用户持有crypto资产的需求。Square的Cash App,Paypal现在都支持用户购买比特币和主流币,Robinhood、eToro这样的互联网交易平台平台也支持比特币交易。

 

现货买入推动上涨,市场趋于健康

 

就市场行情来说,3月份对杠杆的清洗,也为下半年的上涨做好了铺垫。凭着对“比特币出块减半”的预期,有矿工表示自己加了高杠杆做抵押借贷,还有交易者承认自己还通过杠杆加仓,整个市场的杠杆率极高。那一波下跌,将市场上的高杠杆都清洗完毕,市场状态趋于健康。这一波上涨,可以看到是以海外现货买入为主导的,而不是持仓加杠杆。海外现货美金价格高于USDT标记价格,以及期货对比现货相对正常的溢价升水水平(~10%对比年初的20%+)就是一个明显迹象。

 

“貔貅”灰度垄断了机构的加密套利机会

 

关于最近讨论度非常高的灰度比特币信托基金,Annabelle认为灰度最大的优势,在于他们是市面上唯一合规的信托,13年第一批就申请了信托基金,产品设计不允许现货赎回,导致比特币信托基金GBTC对现货BTC存在溢价。在这种情况下,包括一些借贷平台在内的美国的头部机构,他们储备的BTC就会去参与“套利”交易。

 

但GBTC并不是完全无风险的套利,如果未来SEC通过了新的ETF,GBTC的“唯一性”优势消失,溢价有可能变成折价,在这种情况下,机构也是可能有亏损的。

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机构潮之下,普通人如何安全增加加密资产持仓?

 

行情火热,不少人或多或少都会懊悔自己为什么没有持有更多的比特币,如何安全地增加自己的比特币资产持仓,成为加密投资者关注的重点。

 

普通人越来越难存住一个比特币了吗?

 

幸运的是,随着机构关注度增加,有越来越多专业机构开始向有兴趣持有加密资产的普通人提供了更便捷安全的方式。除了前面提到的Paypal、Cash App, Amber Group最近也推出了一款面向全球互联网用户的App——Amber App。

 

对于加密货币持有用户来说,除了获得相对高于市场平均水平的理财收益外,日常使用的产品页面设计风格简洁,产品描述也清晰。据悉,使用Amber App可以进行交易和资产存储。“理财、交易、钱包”功能,ALL IN ONE。资产理财的同时,Amber App还支持用户将理财资产作为交易保证金,用户可以方便地在Amber App实现一键交易,再次提高了用户的资金利用率,增强了用户对冲市场风险的能力。

 

对于存币类产品,笔者采访到一个币圈老用户John,对方表示目前圈内的存币理财产品体验基本不太行,理财不如持有比特币现货。而Amber App的理财产品,新手首次体验,可以获得币本位年化16%的收益,在持有现货的基础上增加16%的年化收益率。新手体验期过后,用户还可以按照自己的需求,制定符合自己锁定期需求的理财计划,1-360天随心定制,目前年化收益率在10%上下波动。无论行情如何波动,都能够获得币本位年化10%左右的收益,已经比市面上很多理财产品要强出一大截了。

比特币价格屡破新高,普通人如何拥有第一个比特币?

比特币价格屡破新高,普通人如何拥有第一个比特币?

除了产品功能和收益率,用户最关心的可能就是,资产的安全性。在这个问题上,Annabelle向我们展示了Amber Group过往服务业绩的冰山一角,2018年,还在熊市之时,彭博社Bloomberg就报道过Amber Group产品收益率,并称其为“全球表现最好的加密货币对冲基金”之一, Amber Group以专业优势获得了越来越多的行业认可。经过三年的行业磨练和口碑积累,截止到今年10月其在管资金达到2.3亿美元。

 

据悉,为了保证资金安全,Amber Group还与全球资管巨头富达(Fidelity)投资的钱包托管方Fireblocks合作进行加密资产托管,引入MPC(多方计算)技术,与硬件隔离相结合,以保护用户的资产安全。在风险保障方面,Amber Group与著名的数字资产安全公司BitGo达成合作,其在管资产受BitGo数字资产保险的保护,BitGo曾获得高盛和银河数字风险投资公司领投。

 

口碑积累和资金规模是Amber Group面向互联网用户推出这样一款加密资产应用的底气,这对Amber来说,既是顺应时代的趋势,也是为了能让更多人能接触到优质的加密货币服务。

 

Amber App高收益背后的来源是什么?  

 

最后我们来了解下高收益的来源,为什么Amber App的理财收益率可以领先市场大部分产品,Annabelle向我们揭秘了产品设计的核心思想。

 

她分享道,Amber对理财产品的理解,是“借贷”属性的,用户将资产“借”给Amber,Amber在产品到期后还本付息,用户不需要承受本金亏损的风险。而经过3年打磨,Amber的量化产品越来越成熟,形成了收益稳定的量化套利模型,主要执行市场中性量化策略,在正常的市场波动中,完全可以获得领先市场大部分产品的收益,即便在极端市场情况下,Amber Group也有相应的风控机制,以保障资产安全,这是Amber Group量化策略优势以及多年累积实力的体现。

 

而说到Amber Group的背景, Amber Group成立于2017年,总部位于香港,创始人来自摩根、高盛、彭博等华尔街顶尖投行,拥有丰富的传统金融经验。2019年Amber Group完成2,800万美元融资,由全球尖端机构Paradigm和Pantera领投,参与方有Polychain、Dragonfly、Fenbushi、Coinbase等著名投资机构。可以说是顶尖投资机构加持的优秀团队了。

 

目前Amber Group业务覆盖全球,在跨15个国家、超过60个电子化交易平台进行交易,在台北、首尔、温哥华均设有分支机构,为200多家知名大型机构提供全年24小时全天候服务。目前在跨资产类别的交易总额已超过2200亿美元,日均交易额高达1-2亿美元。

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